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Clients finaux et partage : mode d’emploi

Rattachez vos demandeurs à leur entreprise pour suivre les demandes client final par client final.

Créer un client final

Dans Nouvelle demande (/o/<votre-organisation>/tickets/nouveau), choisissez un client final existant dans le champ « Client final (optionnel) » ou saisissez le nom d’un nouveau client final : il est créé avec la demande et le demandeur y est rattaché.

Retrouver les demandes d’un client final

Dans la liste des demandes, utilisez le filtre « Client final ». Le nom du client final figure aussi dans chaque fiche.

Partager les demandes avec un interlocuteur

  1. Ouvrez Paramètres › Demandeurs et clients finaux (/o/<votre-organisation>/parametres/demandeurs).

  2. Sur la ligne du demandeur, utilisez « Partager toutes les demandes » : il voit alors sur le portail toutes les demandes de son client final.

  3. Retirez le partage à tout moment ; chaque partage accordé ou retiré est tracé.

Ce que voit un demandeur

Sur le portail : ses propres demandes, celles où il est participant et celles partagées par son client final. Il n’y voit que les messages publics, jamais les notes internes.